在PowerBI中如何求累计值（根据财务账期）？-CDA数据分析师官网

2023-04-28

在PowerBI中，累计值是一种重要的分析工具，它可以帮助我们更好地理解和预测业务发展趋势。本文将介绍如何在PowerBI中求累计值（根据财务账期）。

首先，我们需要准备一份数据集，包含了我们需要进行累计值分析的指标数据以及对应的财务账期。假设我们有一个销售数据集，包含了每个月的销售额和对应的销售日期。我们需要根据这些数据来计算每个月的累计销售额。

其次，我们需要在PowerBI中创建一个表格视图，并将销售数据集导入到该视图中。在导入数据后，我们需要对日期字段进行格式化，确保其以“年-月”格式显示。这样做可以使我们更清晰地看到每个月的销售情况。

接下来，我们需要添加一个新的列，用于计算每个月的累计销售额。我们可以使用DAX函数SUMX来实现该功能。SUMX函数可以根据指定的过滤器计算某个表达式的总和。在本例中，我们需要计算每个月的累计销售额，因此，我们可以使用以下DAX公式：

Cumulative Sales = CALCULATE ( SUM ( Sales[Sales Amount] ), FILTER ( ALLSELECTED ( Sales ), Sales[Sales Date] <= MAX ( Sales[Sales Date] ) ) )

该公式的含义是：对于选定的所有行，计算销售额列（Sales Amount）的总和，并将过滤器设置为小于或等于当前日期的所有销售日期。这样，我们就可以得到每个月的累计销售额。

最后，我们需要在PowerBI中创建一个折线图，将时间轴设置为财务账期，将销售额设置为值轴，并将累计销售额添加到图表中。这样做可以使我们更清晰地了解每个月的销售情况以及整体趋势。

总之，在PowerBI中求累计值（根据财务账期），需要准备好数据集，创建一个表格视图，对日期字段进行格式化，添加一个新的列来计算累计值，然后创建一个折线图来展示结果。这些步骤都需要仔细处理和调试，才能获得准确的分析结果。

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