一般我都先讲Power BI，今天被前面老师讲了，我想了半天，该讲什么好呢，最后决定给大家先讲一个我自身的故事，跟大家分享一下我是如何接触到Power BI以及Excel商业智能的吧。
很多人都问我专业不对口能否做数据分析，其实我想跟大家说，我是学考古的，所以大家只要想干一切皆有可能。
2011年以前我都在日本，在日本待了11年，在日本做过程序员，也做过开发工程师，也给日本那边失业的人进行Excel培训。2011年回国之后，我到了IBM，做销售运营管理数据分析。做到第二年的时候，日本那边有一个亚洲数据分析大会，日本人能干我们也能干，当时跟老板申请带了一个团队出来，做一下试试。做的结果就是为国争光了，带回来一个奖状，参加他们大会之后获得了第一名。我们只要想干都是能干得很好的。
在许多行业的数据分析中，商业智能分析方法是最直接有效，也最好解释的，能切实解决实际问题。如果跟老板汇报一个他急切想知道的情况，然后你用两个小时才做出来，最后还没跟老板说明白数字代表什么意思，老板会急的。之后我就在想，是不是能用Excel做商业智能分析？快速整理加工数据，在交互界面上展现可视化信息。我一直带着这个疑问开始研究Excel到底能不能做。
当时在日本正好有一场IBM推的BI产品线说明会，正好提到商业智能到底是什么，具备哪些特点才叫商业智能解决方案。我回来以后按照解决条件去找，应该怎么去做，才能让Excel发挥出商业智能分析的能力。正好当时微软发布了Power BI插件，后来我发现用Power BI插件和Excel的基本功能相结合，能够满足商业智能分析需要。
Power BI中有四款插件，分别是Power View、Power Map、Power Query、Power Pivot。
其中Power View、Power Map大家稍用功夫，理解了就能用了，核心在Power Query、Power Pivot这两个插件上，你掌握了这两个插件，就可以在Excel上操作，直接用Excel做商业智能报表了。
Excel是一个表格工具，我们刚才讲的Power BI是基于表，处理的是字段。Excel能对某一个单元格数据进行处理，如果我只是把表的数据、字段数据进行处理，那么用Power BI做出来的东西和其他商业智能软件是没有区分的，大家做的都是一个意思的东西，都是基于表的结果。
但如果能把Excel单元格数据和我加工过的表数据结合起来，这个平台是Excel专有的，只有Excel能实现，这也是微软布局，把插件配套在Excel上的意义所在，他把分析的可能性一下扩大了。还有一点，Excel可以用VBA，有了VBA可以把我们的自定义化无限放大，不只分析数据用，可以当作工具用，可以把分析结果嵌入在某个工具里面自动匹配。
从日本回来之后，我遇到了和文超老师同样的问题，别人问你干什么，我说数据分析，你用什么？Excel。说不出去。
当时是这样的，Excel是一个表工具，跟商业智能和数据分析还是有一定差异的，有一个明显的界限，Excel是Excel，数据分析是数据分析。
带着疑问我在研究，如何在Excel平台上做商业报表，做完之后发现，光我自己认可还不行，看看网上有没有别人认可。于是就查到了文超老师的网页，不光我一个人这么认为，也有同僚跟我怀有同样的想法，但这不足以说明Excel有市场，只能说我们大家对这个事都有共同的认知。
于是正好有一个机会让我跟CDA共同合作，推出Excel商业智能的课，如果没有市场的话肯定没有学员来听，但是开了几期之后，课程的反响是非常热烈的。一是Excel用户群非常大，二是方法确实能解决实际的问题，抛开BI的概念不提，我用Excel做了商业智能报表，确实能解决一线业务人员的实际问题，市场相当大。所以更加坚定了我对Excel将来BI发展趋势的认可，所以现在也是在跟电子工业出版社合作，写一本书，还有几个课，都是围绕这个主题的。
商业智能报表到底是什么？商业智能是实现商业洞察的手段，把数据转换为智慧的过程。商业智能报表有商业洞察形式的报表，它需要几个步骤：业务理解、数据收集、数据处理、数据展现，这是传统解释。
再往深入一些来看，Excel商业智能应该具备最基本的功能，首先是技能上，懂得分析方法、业务知识，还要有实践技能。分析方法，商业智能最主要的分析方法有两块：透视分析，可视化分析。在Excel上把这个东西做出来所需要的技能包括Excel BI技能，Excel基本功能，Power插件等，你如果想用Excel表格功能就必须要牺牲两个插件：Power View、Power Map，因为它们没办法和Excel单元格数据进行交互。
技能中涉及到Excel高级图表的制作技巧，一个是专业图表，一个是交互性图表。Excel每个图都是由多个小组件组成的，到底以什么形态组合你的图，你的想象力有多远就能做出多酷炫的图，公式功能，你在使表格工具时候必须要会的。还有少量的VBA技能。
一个报表至少具备以下几点：一个是批量处理数据，这点是Power Query和Power Pivot共同解决的。我们做数据分析的时候，第一步是业务理解，它要求你去创建一个完全符合你业务形态的数据模型，这里任何公司任何业务都不是单一存在的，不是一个数据源能够描述全面的，你需要把所有涉及当前业务分析的相关数据都在一个项下，才能用数据描述你的业务，才能做有效的数据分析，不同数据源的数据搭建在一起，形成立方体。这是Power Pivot实现的，用视图模式，利用拖拽，可以非常方便的搭载。
接下来和大家分享干货。商业智能报表中用到的主要分析方法给大家列出来了，主要有三类，对比分析，结构分析，透视分析，以及其他分析。
透视分析，透视表，透视图，不同维度筛选，使用Power Pivot的DAX表达式可以自定义大量复杂的汇总规则。
对比分析，纵向对比，动态图表是这样的效果。
时间序列条，显示不同时间点区位图，还可以把显示区段改了，改成5天、半天、全月，还有进度日期。当然，我如果高兴的话还可以加入星期，餐饮业对星期敏感性远比日期要高，做同比的时候不能拿日期做同比，要拿第几个月第几个星期做对比，这才有意义。
对比分析，这里为大家简单列了几个，一个是仪表盘，这是我们最熟悉的表达形式，主要用于体现最为关键的数字指标，能够起到让阅读者马上抓住重点，增强印象的作用。但也有面积大，信息量少的去点，所以一般在传递最为重要信息的时候使用仪表盘。还有图标集，图标集包括五星图标、红绿灯这些，还有温度图、方块图等等，都是表达方式。这都是通过条件格式与公式的组合应用完成的，掌握技巧后制作非常简单。
接下来横向对比指的是部分与总体，或者部分与部分、对象与对象之间的对比，横向值对比，横向趋势对比，横向占比对比。
差异分析，雷达图是分析比较有效的一种手段。
还有各种对比，包括标准值、平均值、计划值，标准对比，你是及格还是优秀。
再往下是最经典的同比环比，本期值与同期值之间的对比/环比，本期值与上期值之间的对比，最主要是关注同比增长率和环比增长率，我们一般用各种预警图标，箭头、三角的形式来体现。
预警分析是KPI分析，有一个预警色填充单元格，然后进行对比。
还有Excel里新加的图标集、红绿灯可以完成。Excel最终设了五个图标集，最小的是红绿灯那个。透视分析，使用数据透视图表功能进行多维度、多层次、多规则的透视分析。结构分析，有漏斗图，瀑布图，成本构成占比图。大家可能会做图，但你知道在哪用这个图吗，所以这里给大家展示的是该在什么情况下用这个图，这点非常重要。
还有结构分析，杜邦分析，我花了半天制作的杜邦分析，主要用于财务分析。
当然，它还可以扩展到财务以外，所有有关系的都可以用到这种方法。然后是展开的其他的分析方法，比如变化分析，分析不同的商业阶段，一般我们都说怎么不用漏斗图，其实用漏斗图什么都看不到，只能看到上面长底下短，更主要的进行漏斗分析是要体现变化，上周和当周对比，看变化程度是什么。你用标准模板是做不出来这个图的，图表可以很好的体现静态，你要把动态业务环境用图表表现出来有难度，这是给大家一种思路，用这种方法可以展现动态变化趋势。这是财务指标构成图。
然后是分组分析，更复杂的统计方法我们也用不到，一般商业智能很难用到。
下面这个图是我发明的，叫折现图环形图的嵌套图表，在一张图表里就能体现分析结果。
这个需要自己去定制。然后是矩阵分析，这里用的比较多，也是比较传统的分析方法，以上讲的是可视化图表分析方法。
接下来我举两个业务分析。
· 第一个，财务杜邦分析仪
洞察构成及占比，杜邦分析仪用刚才的数据，制作时长一天，做出来的效果完全不一样了。
不只看到关键指标什么样的情况，而且还知道它的详细构成是什么样的情况，是哪个指标最大程度影响了它的变化。到这一步，我制作的报表是有洞察力的，领导从这个报表中可以得到更多的分析。
我如果是总公司，把分公司数据汇总到Power Query，Power Query里把数据进行加工，然后进行汇总，最后用公式引用出来。我只需要做一次，以后次次把数据更新就能显示当前的情况。老板很高兴，比如你是入职第二年的财务人员，你旁边也是入职第二年的财务人员，第三年你们俩拿的工资就不一样了，所以Excel直接影响你的个人收入，你不仅仅是单纯的制表，你还要考虑怎么提高自身价值，考虑把原先的数据进行分析和有效利用起来，这是业务人员完全可以独立完成的。
· 第二是销售漏斗分析方法。
销售漏斗是由每一个量化好的销售阶段来完成的，怎么样才能提高销售收入，最有效的方法是把每一个销售阶段商机都管理好，所以销售运营的核心本质它是一个风险管理，我需要把每一个销售阶段的商机风险降到最低，这是核心思想。这里边运用到数据分析，整套销售运营业绩图里边，对销售管理的数据分析这块起到的作用非常多，在很多环节里都发挥重要作用。
讲到销售运营，销售运营也是最复杂的，是事中环节，也就是O2C，它是企业销售的生命线，它涉及的维度也最多，数据质量最差，你让我拿spss做建模分析怎么做呢，所以商业智能分析最有效。
这里有几个维度，这是某大公司用的销售运营报表，数据罗列的非常整齐，标了不同的颜色，但也不知道看哪，这就是没有商业洞察力的普通报表。整理之后，这是我做的商业智能销售管理分析，非常简单，数据还是之前的数据，但发挥作用非常大。
从上面这层能够知道到底哪个销售环节出了问题，当前销售人员是在哪个销售商机内出现了最大的问题，再往右看，构成商机的转换是不是正常，也就是说，当商机达不到目标值的时候，我们可以做出两种判断。第一种判断是让我的销售人员推进商机，把低层级商机往高层级商机推进，第二种方法是添加商机总量。如果你选错了，就像炒股一样，危及到整个企业生命。本来销售资源有限，你把有限资源分散开，该找新商机的不找新商机，导致你就是崩溃季度，什么商机也得不到。所以我们先看问题点在哪，看销售阶段怎么构成的，然后是细节。这只是整套的分析的其中一部分，单独拿出来跟大家进行讲解。
刚才讲的这两个分析都是基于你对业务的理解制定的分析方法。
这个是房屋查询仪表盘，不仅分析数据走向，还可以用VBA进行筛选。餐饮业，餐饮业是快消行业，讲究快速，当前数据马上要知道结果，这个时候需要用Power Query、Power Pivot。
讲到这里，我们提一下Excel BI的优缺点。优点是技术门槛低，业务人员可以直接参与进来。二是小巧灵活，更改方便，可应对多变的业务环境。三是成本低，中小企业也可轻易入手。四是可最快速的响应数据更新，保证信息时效性。缺点也是四点：可处理数据量上比商业软件少，它毕竟是Excel，像BAT那种公司数据量导到Excel里不可能，不现实。不易进行联机处理，处理速度比商业软件慢，可视化上需下功夫。结合实际需要选择你最为理想的商业智能解决方案。
我今天介绍内容到这里就结束了，感谢大家！
Q：因为我之前关注过矩阵分析那块，我在Tableau里也了解过，假如我要关注很多公司的指标，我要关注很多年，在咱们Excel BI里边能不能实现呢？谢谢。
李奇：回答是肯定的，肯定能，就看你怎么把这些数据利用起来，如果把很多公司按照横向排序，纵向排序是时间轴，整理成标准数据源，就可以放在Power Query里汇总。然后选你想关注的公司和时间点，用这个就可以做。你要把所有的指标全都放在同一个矩阵图里体现的话也可以，做出来之后把关键指标单列一个表，把它做成图放在里边就可以。
Q：我想问一下，在Excel Query之类的，能不能实现偏向统计分析的？
李奇：这个是不行的，Excel是有极限的，一般CDA课程里边把数据分析分成三层，商业智能、统计分析、数据挖掘。Excel能做的是全部商业智能分析以及最简单的统计分析，比如说线性回归，再往上做不了了。
Q：老师您好，我想请教一个问题。我们知道，像万德，他里面做一些接口软件，或者模块，您对这块有没有了解？能不能介绍一下？
李奇：Excel生态实在太大了，说实话，了解的不是很多，但是任何人都有权力做Excel插件，Excel底层，大家如果是做开发的可能理解，你如果用VC++打开Excel列，把Excel文件打开，看里面代码，是非常复杂的C++程序，涉及无数类，这无数类全是windows本身资源，Excel在用，其他软件也在用。你只要是基于windows开发的东西，原则上都可以作为Excel扩展插件去用。
Q：我问一个特别简单的问题。刚才你给我们看了一个你自己做出来的散点图、流线图展示的东西，这里是不是可以允许用户自己定义我展示的这些东西的界面，或者有什么方法能自定义？
李奇：这个图是先有一个折现图，然后有环形图，这是一种思维方式，用这种思维方式可以把它改成任意一种图表，在什么样的程度上自定义，在课程里都会详细解释。大家可以试一下，非常简单，你做一个环形图，把它替换到散点里边就会生成代码，把代码放到循环里就会生成这样的效果，非常简单。
Q：老师，我经验不是很丰富，我想问您一个关于经验的问题。在销售商机转化过程中，有的商机转化时间非常长，在建模型的时候怎么样调和这样的问题呢。而且可能我数据记录完之后，我有的商机还没有达成转化，也没有确定它是否转化了。
李奇：这涉及到我刚才讲的，商机是最难的数据，它质量极差。你刚才提到的这一点，我增加一个列，超过90天，或者超过180天，仍然没有动的，这样的商机我标注为可能是风险商机，需要销售人员确认。如果不是有效的就把它作为垃圾商机处理。
Q：我只是一个财务人员，非IT人士。我看到你介绍BI的学习，也介绍到VBA，我想问的是，它的学习顺序是什么。因为我现在涉及的工作是每天特别重复要做很多翻译，还要做很多数据的合并，这个工作可能每个月都要重复一次，但涉及的表格可能有二三十个。对于我这种非IT人士我应该怎么学习？
李奇：其实这种情况传统来讲我们只能用VBA，但是我建议用Power Query，建模一次可以跑无数次，只要你的数据源和你文件里的格式没有改变，有效分析就可以了。所以可以先了解一下Power Query怎么用，我的课程里面都是最基础的，帮助大家入门，如果大家在某方面感兴趣的话还需要深入学习，谢谢大家！
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